花時間評估CRM供應商之前仔細檢查您的目標。畢竟，如果不正確了解您的真實需求，您怎么能知道哪些CRM功能是相關的呢?了解您的CRM軟件需求、業務流程和業務需求是選擇正確 CRM 解決方案的重要第一步。進行需求收集練習，然后創建需求文檔(系統和功能需求)是啟動流程的正式方式。

　　開始了解您的CRM需求的最佳方法之一是設定一些基本目標：

　　1、主要CRM目標

　　歸根結底，您的公司為什么需要 CRM?實現 100%的用戶采用是必要的目標，但它是采用新 CRM 的主要動力嗎?當然不是。從長遠來看，您需要一個 CRM 來幫助您通過有效使用數據來增加收入并更快地發展業務。

　　如果您是一家以服務為基礎的企業，那么您的主要 CRM 目標可能是提升客戶關系并按時按規范交付項目。如果您是制造商，您可能正在尋找一種更好的方法來組織快速發展的生產、供應、分銷、客戶和訂單數據網絡。

　　首先清楚地定義和記錄您的高級“為什么”，其他一切都將開始落實到位。

　　2、次要CRM目標

　　確定了主要目標后，就該確定次要目標了。次要目標可以有多種形式。有些很容易追蹤，而有些則需要額外的數據和調查。

　　把一些基本的想法寫在紙上(你可以稍后改進和改進它們)。這里有一些例子：

• 我們希望選擇并實施員工實際使用的 CRM。

• 我們的新 CRM 將成為我們所有業務數據的核心信息來源。

• 我們需要一個有助于銷售和營銷協調的 CRM 。

• 我們需要一個可以擴展并適應我們快速變化的業務模式的 CRM。

• 在接下來的 90 天內，我們希望將舊的本地 CRM 遷移到基于云的解決方案。

• 我們的目標是實現 90% 的 MQL 與 SQL 比率。

　　如您所見，定義您的 CRM 目標與功能關系不大，而與結果有關。制定您的主要和次要CRM目標，并將它們用作所有未來供應商和功能分析的指南。您會驚訝于這一簡單而重要的行動將如何促進利益相關者之間的協調一致。