客戶關(guān)系管理 (CRM)系統(tǒng)是當(dāng)今商業(yè)世界的必備系統(tǒng)。然而，選擇錯(cuò)誤的供應(yīng)商可能會(huì)花費(fèi)您寶貴的時(shí)間和金錢。那么，您如何篩選所有這些內(nèi)容來(lái)找到適合您的 CRM?

　　在本文中，我們將解釋如何制作一個(gè)全面的CRM清單，您可以使用它來(lái)查找適合您的業(yè)務(wù)軟件。

　　評(píng)估您的CRM需求的 7 個(gè)問(wèn)題

　　最好的CRM系統(tǒng)可以提高業(yè)務(wù)流程的效率、改善客戶體驗(yàn)并創(chuàng)造更多收入。

　　提出正確的問(wèn)題將幫助您為開(kāi)始搜索奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，并減少您花在尋找良好CRM 系統(tǒng)上的時(shí)間。

　　1. 您的業(yè)務(wù)目標(biāo)是什么?

　　制定具體目標(biāo)將有助于指導(dǎo)您選擇具有滿足這些目標(biāo)功能的正確 CRM。

　　一些常見(jiàn)的業(yè)務(wù)目標(biāo)包括：

• 完成更多交易

• 改善項(xiàng)目管理

• 發(fā)展您的業(yè)務(wù)

• 獲得更多線索

• 增加收入

• 更有效的營(yíng)銷活動(dòng)

• 更好的信息管理

引申閱讀：CRM目標(biāo)是什么，如何設(shè)定？

　　您想要改進(jìn)業(yè)務(wù)的任何內(nèi)容都會(huì)列入您的目標(biāo)清單，然后您可以找到具有正確工具的 CRM 來(lái)實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)。

　　例如，如果您想節(jié)省時(shí)間并引入新的潛在客戶，自動(dòng)化功能可以幫助您減少員工在重復(fù)性管理工作上花費(fèi)的時(shí)間，并自動(dòng)化潛在客戶開(kāi)發(fā)工作(例如電子郵件群發(fā)營(yíng)銷活動(dòng))。具有自動(dòng)電子郵件營(yíng)銷、提醒和聊天機(jī)器人功能等功能的 CRM 系統(tǒng)可以通過(guò)創(chuàng)建更高效的工作流程來(lái)很好地滿足這些需求。

　　您選擇的 CRM 還取決于您的業(yè)務(wù)模式和目標(biāo)受眾。

　　企業(yè)級(jí) CRM 通常更昂貴，因此在擴(kuò)大規(guī)模之前，請(qǐng)使用專為人員較少的公司設(shè)計(jì)的產(chǎn)品。

　　2.你的預(yù)算是多少?

　　免費(fèi) CRM 可以向您展示在日常操作中使用特定功能和使用軟件的感覺(jué)，盡管它們沒(méi)有付費(fèi)選項(xiàng)那么多的工具。您可以嘗試模板、自動(dòng)化和您感興趣的其他功能，并測(cè)試自動(dòng)歡迎電子郵件或頁(yè)面分析等用例。

　　但是，要充分利用 CRM，請(qǐng)選擇付費(fèi)解決方案。縮小列表范圍后，通過(guò)免費(fèi)試用來(lái)測(cè)試一些 CRM，找出您最喜歡的。CRM 供應(yīng)商通常還會(huì)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)演示或演示視頻引導(dǎo)您熟悉該系統(tǒng)。

　　除了軟件的前期成本(可能因提供商而異)之外，請(qǐng)確保考慮其他 CRM 費(fèi)用。如果成本是按每個(gè)用戶每月計(jì)算的，請(qǐng)務(wù)必將其考慮在內(nèi)并將其相乘，看看實(shí)際的每月費(fèi)用是多少。

　　CRM 的定價(jià)不僅包括月費(fèi)，還包括會(huì)議和培訓(xùn)課程所花費(fèi)的時(shí)間成本。弄清楚在實(shí)施之前對(duì)每個(gè)人進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)需要花費(fèi)多少費(fèi)用。

　　完成此過(guò)程后，重新審視您的目標(biāo)清單。如果您每周花費(fèi) 10 個(gè)小時(shí)手動(dòng)編譯報(bào)告，并且您正在考慮的 CRM 之一可以幫助您省錢，同時(shí)節(jié)省時(shí)間，那么這是一個(gè)需要優(yōu)先考慮的功能。

　　3.您的技術(shù)專業(yè)水平如何?

　　您的員工中是否有具備 IT 知識(shí)的人員將影響您購(gòu)買的 CRM 類型。例如，基于云的系統(tǒng)在企業(yè)主端需要的維護(hù)要少得多，因?yàn)樗鼈兪褂糜?CRM 公司維護(hù)的服務(wù)器。

　　然而，本地系統(tǒng)需要安裝新硬件——需要定期維護(hù)的硬件。如果您沒(méi)有 IT 員工，則本地系統(tǒng)可能意味著您需要定期與 IT 專家和 CRM 供應(yīng)商簽訂合同。

　　許多基于云的 CRM都有專門負(fù)責(zé)故障排除和培訓(xùn)的員工，因此如果您的企業(yè)規(guī)模較小且需要節(jié)省維護(hù)費(fèi)用，您可能需要選擇該選項(xiàng)。

　　4. 您需要什么樣的訪問(wèn)權(quán)限?

　　每個(gè)公司的 CRM 實(shí)施情況都不同。您的業(yè)務(wù)是集中還是團(tuán)隊(duì)成員分散?他們主要是在桌面上工作還是需要在任何地方工作的自由?

　　如果您的團(tuán)隊(duì)成員遠(yuǎn)程工作，帶有本機(jī)應(yīng)用程序的 CRM 系統(tǒng)是明智的選擇。它還允許：

• 實(shí)時(shí)軟件更新和員工之間的溝通

• 現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)錄入和遷移

　　考慮您的代表通常使用哪些設(shè)備。如果您需要移動(dòng) CRM 解決方案，您會(huì)需要一款設(shè)計(jì)相對(duì)較新且專為平板電腦等移動(dòng)設(shè)備打造的解決方案。

　　5. 您的 CRM 目標(biāo)是什么?

　　考慮一下您需要什么以及擁有什么會(huì)更好。這意味著什么取決于您需要系統(tǒng)做什么才能使您的業(yè)務(wù)以最高效率運(yùn)行。這可以是任何東西，從更好的聯(lián)系人存儲(chǔ)到跟蹤銷售團(tuán)隊(duì)目標(biāo)的儀表板功能。

　　一旦你知道自己想要什么，看看你現(xiàn)在正在使用什么。怎么會(huì)達(dá)不到要求呢?找出當(dāng)前系統(tǒng)中的差距可以讓您知道哪里需要改進(jìn)。

　　為您的 CRM 軟件制定具體目標(biāo)可以幫助您在考慮設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)的情況下進(jìn)入購(gòu)買體驗(yàn)，這使您不太可能因不需要的東西而分心。

　　6. 其他公司使用什么CRM系統(tǒng)?

　　如果您在利基行業(yè)工作，可能會(huì)有供應(yīng)商提供特定于該領(lǐng)域的 CRM。尋找在您所在領(lǐng)域擁有服務(wù)企業(yè)記錄的提供商，看看他們能提供什么。

　　還值得看看您的同行使用什么。親自向同事征求建議或使用 LinkedIn 等社交媒體進(jìn)行民意調(diào)查。他們?cè)谒阉鲿r(shí)有什么標(biāo)準(zhǔn)可供您應(yīng)用?

　　您所在領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)(與您的水平大致相同)是一個(gè)很好的測(cè)試案例，可以測(cè)試什么對(duì)您的公司有用。如果您發(fā)現(xiàn)他們使用什么 CRM 并且看起來(lái)他們做得很好，那么就值得考慮。

　　7. 您需要哪些集成?

　　當(dāng)今大多數(shù) CRM 系統(tǒng)都具有多種集成功能，因此請(qǐng)檢查您作為企業(yè)的目標(biāo)和需求，看看哪一個(gè)對(duì)您的幫助最大。

　　例如，ERP軟件就是很多企業(yè)在用系統(tǒng)，如何集成CRM軟件中成本非常重要的關(guān)注點(diǎn)。

　　這一切都取決于您的企業(yè)每天做什么以及 CRM 集成如何幫助其更順利地運(yùn)行。